油运分析

国内油运目标客户主要是中石油,中石化国有资本大客户,加之近两年环保理念的提倡,油运业务是不理想的。

不过在2021年的行情回调之后,我认为作为世界工厂的中国会支撑油运再次恢复元气。

不过这个板块还受到地缘政治(美国-石油),供需关系等影响,建议少量资金跟踪。

疫情以来,因为经济不景气,很多消费者的消费欲望被遏制。2022年全球手机出货量和PC出货量双双下降。下降接近10%。

高温天气下,空调等家电需求旺盛。可以关注的企业有:

海尔智家(06690):公司主要产品包括冰箱/冷柜、洗衣机、空调、热水器、厨电、小家电和U-home智能家居产品等。

海信家电(00921):公司主要从事家用电器的开发、生产和销售。主要产品包括滚筒洗衣机、波轮洗衣机、挂机空调、柜机空调、对开门冰箱、多门冰箱、电脑冰箱和机械冰箱等。

创维集团(00751):公司智能电器业务主要从事智能空调、智能冰箱、智能洗衣机、智能厨电及平板电脑等研发、生产及销售。

格力电器(000651.SZ):东北证券研报称,夏季高温天气促成空调市场利好,国内空调市场仍有增长空间,格力淡季返利+压货生产打造的经营模式赋予格力独特竞争力,股息率高具备配置价值。

—— 20220815

美国《通货膨胀削减法案》

美国近期连续通过两个重大法案,在芯片领域卡我们脖子,《通货膨胀削减法案》即将通过,会在新能源领域和我们竞争,目前来看我们的新能源市场是最大的。这一场竞争会让中美两国的新能源市场都焕发能量。

港A两地电力股走高

近日高温天气,市场上的电力股票强势走高。遵循“物以稀为贵”的供需原则,华电国际,华润电力等不断上涨股价。

量化通缩:加息会使得市面上的钱减少。股市交易市场必然收到负面影响。货币宽松则完全相反。

港股内房、物业狂飙

国内政府为了“保交楼”,遏制烂尾楼浪潮,开始出台贷款政策帮助房企。开发商和物业的股价再次回温。从短时间来看,土地财政依然绑架着中国经济。

欧洲干旱

热浪席卷欧洲,电力需求,水运能力都受到影响。绿色能源天然气不断涨价。莱茵河水位不断下降,德国水运遭受致命打击,水力发电也减少很多。

我预测到了冬季,欧洲对天然气的需求 + 俄罗斯乌克兰战争影响,天然气价格不会下降。甚至更高。

—— 20220816

家电下乡分析

2022年3月,国家推行家电下乡计划,鼓励地方政府扶持家电企业以旧换新,企图拉动内需,提振消费。短期内,国内家电市场信心倍增。然而,在疫情防控的间隔骚扰下,大部分的居民控制现金流,不敢放心消费,在研究海尔,格力,海信的股价波动图后,我发现情况并没有明显好转。

高温天气

水电能力下降,供水大省四川出现限电,清洁能源的供电能力短时间不能大量补足空缺,我认为火力发电得到利好,煤炭等资源会是热点。不管内需如何不振,民生的基本需求不能避免。

家族信托

在家族信托架构下,家族信托的四个角色功能分别如下:

• 委托人:将名下资产的所有权转移给受托人,从而由受托人为了受益人的利益持有该资产

• 受托人:拥有对信托财产的法定所有权 (Legal Ownership),并根据信托契约管理信托资产,向受益人分配信托资产或收入

• 受益人:由委托人指定,享有信托资产的实益所有权 (Beneficial ownership),通常享有信托资产的利益

• 保护人:通常拥有对受托人的监管权(例如:撤换受托人、在受托人行使某些权力前需通知保护人)

它可以避免被债权人追债,自己宣布破产。让遗产继承非常方便。分批分配遗产,不会一次性交给父母或子女,避免他们被诈骗。如果你移民了,你的子女还在之前的国家,遗产继承无需纳税。

—— 20220817

美联储会继续加息。让整个世界的资产流通到美国。放缓加息的时间还不确定。

腾讯不断减小平台与内容事业群投入,并缩减规模。腾讯新闻、腾讯体育等产品的裁员调整力度挺大。因为国际体育赛事的转播权是比较高的,国内用户对此类节目的高会员费并不接受。市场不如国外成熟,很多互联网企业在体育这块儿都吃了亏。

市场弥漫着经济衰退的情绪,美股甚至有人做空标准普尔指数。

一些大的零售商,比如沃尔玛等,可以作为整个经济的风向标。

—— 20220818

中国中免:一家主打奢侈品和免税业务的国有企业。关键词:零售运营,商品供应。

金蝶国际:主营企业管理软件,电子商务应用

阅文集团:正版数字阅读和IP培育平台,相关产品:QQ阅读,起点中文网,新丽传媒等。

TCL在高温天气影响下不断拉动空调等家电的销售,可以短期关注家电设备,电力等行业。

经销商的定位和作用:

层级和加价:生产商->进口商(一级经销商)->二级经销商(可能没有)->安装商->用户。一级经销商毛利率10%-15%,安装商加价高得多,考虑人工成本后毛利率仍有30%以上。

锂电池因为现在社会的小型电子设备不断发展使用频率越来越高,加之优越的性能,所以需求量不断增大。

光储产品:光伏设备和储能设备组成的发电系统。

—— 20220819

国内反垄断法的执行让腾讯,阿里不断收缩投资范围,缩小势力版图。

互联网里面的B端用户通常是指商家用户,C端用户是指个人用户、消费者。阿里的云技术发展最早,B端服务能力比较强。

本周道琼斯指数和标普500的表现都不好。

新能源领域的高压快充技术发展很快,大量车企支持他。带动碳化硅等应用使用率增加。

—— 20220820

消费旺季通常集中在暑假和春节前后。

线上即时零售是一个发展趋势,这对于商业地产不是利好。

市场下沉的意思就是“受众的更广和更深入”,用人话来说,假如你原先的市场渠道仅仅覆盖的是一线的互联网白领人群,市场下沉后,你覆盖的人群就还多了四五线城市的小镇青年,再继续下沉,你的客户群就多了广场舞大妈。

预制菜是指经过洗、切、搭配、加工完成的菜品,采取冷冻或真空等一系列方式进行包装保存,消费者购买后只需通过简单烹调或直接开封即可食用。

—— 20220821

Categories: Life

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