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市场观察 20220821
油运分析 国内油运目标客户主要是中石油，中石化国有资本大客户，加之近两年环保理念的提倡，油运业务是不理想的。 不过在2021年的行情回调之后，我认为作为世界工厂的中国会支撑油运再次恢复元气。 不过这个板块还受到地缘政治（美国-石油），供需关系等影响，建议少量资金跟踪。 疫情以来，因为经济不景气，很多消费者的消费欲望被遏制。2022年全球手机出货量和PC出货量双双下降。下降接近10%。 高温天气下，空调等家电需求旺盛。可以关注的企业有： 海尔智家(06690)：公司主要产品包括冰箱/冷柜、洗衣机、空调、热水器、厨电、小家电和U-home智能家居产品等。 海信家电(00921)：公司主要从事家用电器的开发、生产和销售。主要产品包括滚筒洗衣机、波轮洗衣机、挂机空调、柜机空调、对开门冰箱、多门冰箱、电脑冰箱和机械冰箱等。 创维集团(00751)：公司智能电器业务主要从事智能空调、智能冰箱、智能洗衣机、智能厨电及平板电脑等研发、生产及销售。 格力电器(000651.SZ)：东北证券研报称，夏季高温天气促成空调市场利好，国内空调市场仍有增长空间，格力淡季返利+压货生产打造的经营模式赋予格力独特竞争力，股息率高具备配置价值。 —— 20220815 美国《通货膨胀削减法案》 美国近期连续通过两个重大法案，在芯片领域卡我们脖子，《通货膨胀削减法案》即将通过，会在新能源领域和我们竞争，目前来看我们的新能源市场是最大的。这一场竞争会让中美两国的新能源市场都焕发能量。 港A两地电力股走高 近日高温天气，市场上的电力股票强势走高。遵循“物以稀为贵”的供需原则，华电国际，华润电力等不断上涨股价。 量化通缩：加息会使得市面上的钱减少。股市交易市场必然收到负面影响。货币宽松则完全相反。 港股内房、物业狂飙 国内政府为了“保交楼”，遏制烂尾楼浪潮，开始出台贷款政策帮助房企。开发商和物业的股价再次回温。从短时间来看，土地财政依然绑架着中国经济。 欧洲干旱 热浪席卷欧洲，电力需求，水运能力都受到影响。绿色能源天然气不断涨价。莱茵河水位不断下降，德国水运遭受致命打击，水力发电也减少很多。 我预测到了冬季，欧洲对天然气的需求 + 俄罗斯乌克兰战争影响，天然气价格不会下降。甚至更高。 —— 20220816 家电下乡分析 2022年3月，国家推行家电下乡计划，鼓励地方政府扶持家电企业以旧换新，企图拉动内需，提振消费。短期内，国内家电市场信心倍增。然而，在疫情防控的间隔骚扰下，大部分的居民控制现金流，不敢放心消费，在研究海尔，格力，海信的股价波动图后，我发现情况并没有明显好转。 高温天气 水电能力下降，供水大省四川出现限电，清洁能源的供电能力短时间不能大量补足空缺，我认为火力发电得到利好，煤炭等资源会是热点。不管内需如何不振，民生的基本需求不能避免。 家族信托 在家族信托架构下，家族信托的四个角色功能分别如下： • 委托人：将名下资产的所有权转移给受托人，从而由受托人为了受益人的利益持有该资产 • 受托人：拥有对信托财产的法定所有权 (Legal Ownership)，并根据信托契约管理信托资产，向受益人分配信托资产或收入 • 受益人：由委托人指定，享有信托资产的实益所有权 Read more…
